证券代码：300969    证券简称：恒帅股份        公告编号：2025-037               宁波恒帅股份有限公司        保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容真的凿、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性发挥或要紧遗漏。                   相当指示   宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”、“刊行东谈主”或“公司”） 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐东谈主（主承销商）”） 根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销处分方针》（证监会令〔第 《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施细目（2025 年更正）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号—— 可颐养公司债券（2025 年更正）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年更正）》（深 证上〔2025〕398 号）等相干王法组织实施本次向不特定对象刊行可颐养公司债 券（以下简称“可转债”或“恒帅转债”）。   本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”或“登记公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余 额部分（含原推进撤销优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请讲求阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相干王法。   本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等神气的进犯指示如 下： （T 日），网上申购时候为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推进参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 购金额，不得超钞票界限申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监 管要求，提升相应钞票界限或资金界限申购的，有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主抒发申购意向，不得概述奉求证券公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效 申购。申购如故深交所往复系统阐发，不得取销。   阐发多个证券账户为吞并投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户捏有东谈主称呼”、“有用身份诠释文献号码”均疏导。证券公司客户定向钞票 处分专用账户以及企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册贵府中“账 户捏有东谈主称呼”疏导且“有用身份诠释文献号码”疏导的，按不同投资者进行 统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册 贵府以 T-1 日日终为准。 定对象刊行可颐养公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 3 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，投资者款项划付需顺从投资者场所证券公司的相干王法。投资者 认购资金不及的，不及部分视为撤销认购，由此产生的效力及相干法律包袱， 由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相干王法，撤销认购的最小单 位为 1 张。网上投资者撤销认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目预料不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商 将协商是否遴荐中止刊行步调，并由主承销商实时向深交所薪金，淌若中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行的可颐养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的花式承销， 对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 32,759.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金 额，包销比例原则上不提升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后接续履行刊行圭臬 或遴荐中止刊行步调，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所薪金。淌若中止 刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 自结算参与东谈主最近一次文牍其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋， 含次日）内不得参与新股、存托凭据、可颐养公司债券及可交换公司债券的申 购。撤销认购情形以投资者为单元进行判断。撤销认购的次数按照投资者实质 撤销认购的新股、存托凭据、可颐养公司债券、可交换公司债券累计筹谋；投 资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤销认购情形的，撤销认 购次数累计筹谋。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤销认购情形也纳入统计 次数。   证券公司客户定向钞票处分专用账户以及企业年金账户以及作事年金账 户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”疏导且“有用身份诠释文献号码” 疏导的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续时期出现对公司商量处分和偿债材干有要紧负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 读本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可颐养 公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可颐养公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购相宜法律章程和本公告的王法，由此产生的一切罪人违章步履及相应效力由 投资者自行承担。                      进犯指示 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕224 号文答允注册。本次发 行的可转债简称为“恒帅转债”，债券代码为“123256”。 张，按面值刊行。 优先配售后余额部分（含原推进撤销优先配售部分）通过深交所往复系统网上向 社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.9249 元可转债 的比例筹谋可配售可转债金额，再按 100 元/张颐养为可转债张数，每 1 张为一 个申购单元。原推进的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码为“380969”， 配售简称为“恒帅配债”。原推进可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数 量。   原推进网上优先配售不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主 业务指南》”）履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序， 数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元为 1 张， 轮回进行直至整个配完（以下简称“精准算法”）。 刊行优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股，按本次刊行优先配售比例筹谋，原 推进最多可优先认购 3,275,888 张，约占本次刊行的可转债总额 3,275,900 张的 履行，最终优先配售总和可能略有各异。   原推进所捏有的刊行东谈主股票如托管在两个大要两个以上的证券贸易部，则以 托管在各贸易部的股票永诀筹谋可认购的张数，且必须依照深交所相干业务王法 在对应证券贸易部进行配售认购。   原推进除可参与优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 余额部分的申购，申购简称为“恒帅发债”，申购代码为“370969”。每个账户 最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，提升 10 张的必须 是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如提升该申购 上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往复。 尽快办理关联上市手续。 刊行方针、申购时候、申购花式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体王法。 东谈主违章融资申购。投资者申购并捏有恒帅转债应按相干法律章程、深交所及中国 证监会的关联王法履行，并自行承担相应的法律包袱。 刊行恒帅转债的任何投资建议。投资者欲了解本次恒帅转债的详备情况，敬请阅 读《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”。《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募说明书指示性公告》已刊登在 2025 年 5 月 27 日（T-2 日）的《证 券时报》上。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《召募说 明书》全文和本次刊行的相干贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，商量 现象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅放弃及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往复之日 起起始流畅。请投资者务必可贵刊行日至上市往复日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。                       释 义      除非相当指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、恒帅股份：      指宁波恒帅股份有限公司 可颐养公司债券、可转债、转债、                   指刊行东谈主本次刊行的 32,759.00 万元可颐养公司债券 恒帅转债：                   指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 32,759.00 万元，票面金 本次刊行：                   额为 100 元的可颐养公司债券之步履 中国证监会：            指中国证券监督处分委员会 深交所：              指深圳证券往复所 中国结算深圳分公司/登记公司：   指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）、主承销商、                   指国金证券股份有限公司 国金证券： 股权登记日（T-1 日）：     指 2025 年 5 月 28 日                   指 2025 年 5 月 29 日，本次刊行向原推进优先配售、接 优先配售日、申购日（T 日）：                   受网上投资者申购的日期                   指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在 原推进：                   册的刊行东谈主悉数推进                   指相宜本次刊行的刊行公告中关联申购王法的申购，包 有用申购：                   括按照王法的圭臬、申购数目相宜王法等 元：                指东谈主民币元 一、本次刊行基本情况   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可颐养为公司东谈主民币浅薄股（A 股）股票的公司债券。 该可颐养公司债券及异日颐养的股票将在深圳证券往复所创业板上市。   （二）刊行界限及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东谈主民币 32,759.00 万元，刊行数目为 3,275,900 张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可颐养公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2025 年 5 月 29 日至 2031 年 5 月 28 日（如遇非往复日则顺延至后来的第一个往复日；顺延时期付息款项 不另计息）。   （五）债券利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   （六）还本付息的期限和花式   本次可转债采取每年付息一次的付息花式，到期退回悉数未转股的可转债本 金和支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹谋公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率。   ①本次可转债采取每年付息一次的付息花式，计息肇端日为本次可转债刊行 首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时期不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求颐养成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债捏有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行终了之日（2025 年 6 月 5 日（T+4 日））起满六个月后的第一个往复日起至可颐养公司债券到期 日止，即 2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月 28 日止（如遇非往复日则顺延至后来 的第一个往复日；顺延时期付息款项不另计息）。   （八）运行转股价钱   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 62.55 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息 引起股价诊治的情形，则对诊治前往复日的往复价按经过相应除权、除息诊治后 的价钱筹谋）和前一个往复日公司股票往复均价。   其中：前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总 额/该二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复 日公司股票往复总额/该日公司股票往复总量。   （九）转股价钱的诊治花式及筹谋公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治， 并在深圳证券往复所网站和相宜中国证监会王法条件的信息清晰媒体（以下简称 “相宜条件的信息清晰媒体”）上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱诊治 日、诊治方针及暂停转股时期（如需）。当转股价钱诊治日为本次可转债捏有东谈主 转股央求日或之后、颐养股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司诊治后 的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。关联转股价钱诊治内容及操作方针将依据 其时国度关联法律章程及证券监管部门的相干王法来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续时期，当公司股票在职意团结三十个往复日中至少有十五 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决议并提交公司推进大会审议表决。若在前述三十个往复日内发生过转股 价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价 筹谋，在转股价钱诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价筹谋。   上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的推进应当躲避。修正后的转股价钱应不低于前 项王法的推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司 股票往复均价。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息清晰 媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，起始收复转 股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。   公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告 日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日均价，且不得朝上修正。   （十一）转股股数确定花式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次可转债捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹谋花式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债捏有东谈主央求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券往复所、证券登记机构等部门的关联王法， 在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该不及颐养为一股 的本次可转债余额。该不及颐养为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的筹谋花式参见赎回条件的相干内容）的支付将根据证券登记机 构等部门的关联王法办理。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个往复日内，刊行东谈主将按债券面值的   在本次可转债转股期内，淌若公司股票团结三十个往复日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的本次可转债。本次可 转债的赎回期与转股期疏导，即刊行终了之日满六个月后的第一个往复日起至本 次可转债到期日止。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的往复 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹谋，诊治日及之后的往复日按诊治后的转股 价钱和收盘价钱筹谋。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回整个未转股的 本次可转债。   （十三）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比较 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，本次可转债 捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分大要 整个本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后的 回售文牍期内进行回售，本次回售文牍期内虚假施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何团结三十个 往复日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转 债整个或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊治的情形，则在诊治日前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘 价钱筹谋，在诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹谋。淌若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“团结三十个往复日”须从转股价钱诊治 之后的第一个往复日起按修正后的转股价钱再行筹谋。   当期应计利息的筹谋花式参见赎回条件的相干内容。   临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初次直爽后可按上述商定 条件诳骗回售权一次，若在初次直爽回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售文牍期内文牍并实施回售的，该计息年度不成再诳骗回售权。可转债捏有 东谈主不成屡次诳骗部分回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的悉数推进（含因本次可转债转股酿成的推进）均享受 当期股利。   （十五）信用评级及担保事项   本次可颐养公司债券经聚积资信评估股份有限公司（以下简称“聚积资信”） 评级，根据聚积资信出具的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券信用评级薪金》，本次可转借主体信用品级为 A+，本次可颐养公司债券 信用品级为 A+，评级揣测为踏实。   本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。   （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原推进优先配售日和网上申购日为 2025 年 5 月 29 日（T 日）。   （1）向刊行东谈主原推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 5 月   （2）网上刊行：捏有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、相宜法律王法的其他投资者等（国度法律、章程退却者之外），其中 当然东谈主需根据《对于完善可颐养公司债券投资者安妥性处分相做事项的奉告 （2025 年更正）》（深证上〔2025〕223 号）等王法已通达向不特定对象刊行的 可转债往复权限。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的恒帅转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额 部分（含原推进撤销优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者 刊行。认购金额不及 32,759.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    （1）向刊行东谈主原推进优先配售    原推进可优先配售的恒帅转债数目为其在股权登记日（2025 年 5 月 28 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.9249 元可转债的比 例筹谋可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张为一个申 购单元。    刊行东谈主现存 A 股股本 112,000,000 股，无回购专户库存股，可参与本次刊行 优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股。按本次刊行优先配售比例筹谋，原推进 最 多 可 优先 认 购 3,275,888 张， 约 占 本 次 发 行 的 可 转 债 总额 3,275,900 张 的 履行，最终优先配售总和可能略有各异。    原推进的优先认购通过深交所往复系统进行，配售代码为“380969”，配售 简称为“恒帅配债”。原推进可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。    原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南》履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的轮回进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记 账单元 1 张，轮回进行直至整个配完。    原推进捏有的刊行东谈主股票淌若托管在两个或两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票永诀筹谋可认购的张数，且必须依照深交所相干业务王法在 对应证券贸易部进行配售认购。    原推进除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。    （2）网上刊行    社会公众投资者通过深交所往复系统插足网上刊行。网上刊行申购代码为 “370969”，申购简称为“恒帅发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 是 10,000 张（100 万元），如提升该申购上限，则该笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐发不得撤 销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并 证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购， 其余申购均为无效申购。   阐发多个证券账户为吞并投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 捏有东谈主称呼”、“有用身份诠释文献号码”均疏导。证券公司客户定向钞票处分 专用账户以及企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有 东谈主称呼”疏导且“有用身份诠释文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。证 券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   宇宙悉数与深交所往复系统联网的证券往复网点。   本次刊行的恒帅转债不设定捏有期放弃，投资者获取配售的恒帅转债将于上 市首日起始往复。   本次刊行的可颐养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的花式承销， 对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 32,759.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销比例原则上不提升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,827.70 万元。当实质包销比例提升本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动 里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后接续履行刊行圭臬或遴荐中止发 行步调，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所薪金。淌若中止刊行，公告中止 刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   保荐东谈主（主承销商）依据保荐承销合同将原推进优先认购款与网上申购资金 及包销金额汇总，按照保荐承销合同扣除相干保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的 银行账户。   刊行终了后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。       日期           往复日                刊行安排                    T-2 日      星期二                   告》《刊行公告》《网起程演公告》等文献                    T-1 日      星期三                   原推进优先配售股权登记日                            清晰《可转债刊行指示性公告》                    T日      星期四                   网上申购（无需缴付申购资金）                            确定网上中签率                    T+1 日      星期五                   进行网上申购摇号抽签                    T+2 日      星期二                   网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款                    T+3 日      星期三                   售收尾和包销金额                    T+4 日      星期四                   召募资金划至公司账户   注：上述日期为往复日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇要紧突发事 件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原推进优先配售   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。   （一）优先配售数目    原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的捏有 刊行东谈主 A 股浅薄股股份数目按每股配售 2.9249 元可转债的比例，并按 100 元/ 张的比例颐养为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原 则处理。    刊行东谈主现存 A 股股本 112,000,000 股，无回购专户库存股，可参与本次刊行 优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股，按本次刊行优先配售比例筹谋，原推进 最 多 可 优先 认 购 3,275,888 张， 约 占 本 次 发 行 的 可 转 债 总额 3,275,900 张 的 履行，最终优先配售总和可能略有各异。    （二）优先配售时候 过时视为自动撤销优先配售权。    （三）原推进的优先认购方法 配售简称为“恒帅配债”。 有用申购量获配恒帅转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总额，则 按其实质可优先认购总额获取配售，请投资者仔细稽查证券账户内“恒帅配债” 的可配余额。 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 各贸易部的股票永诀筹谋可认购的张数，且必须依照深交所相干业务王法在对应 证券贸易部进行配售认购。 东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于或即是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往复网点，办理奉求手续。柜台 承办东谈主员搜检投资者托付的各项凭据，复核无误后即可接受奉求。    原推进通过电话奉求或其它自动奉求花式奉求的，应按各证券往复网点王法 办理奉求手续。原推进的奉求如故接受，不得撤单。    （四）原推进除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购    具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。 三、网上向一般社会公众投资者刊行    （一）刊行对象    捏有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法 律王法的其他投资者等（国度法律、章程退却者之外），其中当然东谈主需根据《关 于完善可颐养公司债券投资者安妥性处分相做事项的奉告（2025 年更正）》（深 证上〔2025〕223 号）等王法已通达向不特定对象刊行的可转债往复权限。    （二）刊行数目    本次恒帅转债的刊行总额为 32,759.00 万元。网上向一般社会公众投资者发 行的具体数目请参见“一、本次刊行基本情况”之“（十六）可转债刊行条件” 之“3、刊行花式”。    （三）刊行价钱    本次可颐养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时候    一般社会公众投资者在申购日 2025 年 5 月 29 日（T 日）深交所往复系统的 正常往复时候，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购奉求。   （五）申购方针 每 10 张为一个申购单元，提升 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 10,000 张（100 万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。投资者应 结合行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购金额，不得超资 产界限申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，提升相应资 产界限或资金界限申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申 购意向，不得概述奉求证券公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。 申购如故深交所往复系统阐发，不得取销。   阐发多个证券账户为吞并投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 捏有东谈主称呼”、“有用身份诠释文献号码”均疏导。证券公司客户定向钞票处分 专用账户以及企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有 东谈主称呼”疏导且“有用身份诠释文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。不 及格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   （六）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有深交所的证券账户，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 5 月 29 日（T 日）（含该 日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的花式疏导。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面奉求时，必须讲求、明晰地填写买入可转债奉求单的各项内容， 捏本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡到开户的与深交所联网 的各证券往复网点办理申购奉求。柜台承办东谈主员搜检申购者托付的各项凭据，复 核各项内容无误后即可接受申购奉求。投资者通过电话或其他花式奉求时，应按 各证券往复网点王法办理奉求手续。   （七）配售王法   投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主 承销商）按照以下原则配售可转债： 效申购量认购可转债； 确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%   （八）配号与抽签 易的证券公司在申购时候内进行申购奉求。深交所将于 T 日阐发网上投资者的 有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个 申购号，并将配号收尾传到各证券往复网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投 资者发布配号收尾。 签率。   当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方 式确定刊行收尾。2025 年 5 月 30 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率， 在公证部门公证下，由主承销商和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 者根据中签号码阐发认购恒帅转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购    （九）缴款圭臬 的认购资金，不及部分视为撤销认购，由此产生的效力及相干法律包袱由投资者 自行承担。网上投资者撤销认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张。 投资者撤销认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    网上投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次文牍其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋，含次 日）内不得参与新股、存托凭据、可颐养公司债券及可交换公司债券的申购。放 弃认购情形以投资者为单元进行判断。撤销认购的次数按照投资者实质撤销认购 的新股、存托凭据、可颐养公司债券、可交换公司债券累计筹谋；投资者捏有多 个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤销认购情形的，撤销认购次数累计计 算。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤销认购情形也纳入统计次数。    证券公司客户定向钞票处分专用账户以及企业年金账户以及作事年金账户， 证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”疏导且“有用身份诠释文献号码”疏导 的，按不同投资者进行统计。    网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 6 月 5 日（T+4 日）刊登的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券刊行收尾公告》。 四、中止刊行安排    当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目预料不及 本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目预料不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商将协商 是否遴荐中止刊行步调，并由主承销商实时向深交所薪金。淌若中止刊行，公告 中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排   本次刊行的可颐养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的花式承销， 对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 32,759.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销比例原则上不提升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,827.70 万元。当实质包销比例提升本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动 里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后接续履行刊行圭臬或遴荐中止发 行步调，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所薪金。淌若中止刊行，公告中止 刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网起程演公告》。请繁多投资者 钟情。 八、风险揭示   刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知界限内已充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示条件参见《召募说明书》。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   （一）刊行东谈主：宁波恒帅股份有限公司   住所：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号   电话：0574-87050870 研究东谈主：廖维明 （二） 保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司 住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号 电话：021-68826825、021-68826138 研究东谈主：股权老本市集总部                                刊行东谈主：宁波恒帅股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司 （本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券发 行公告》之盖印页）                         宁波恒帅股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券发 行公告》之盖印页）                         国金证券股份有限公司                           年   月   日