证券代码：300969         证券简称：恒帅股份   公告编号：2025-036                  宁波恒帅股份有限公司             向不特定对象刊行可调治公司债券                  召募评释书辅导性公告         保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真正、准确和完好意思，莫得弱点记 载、误导性发达或首要遗漏。    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“恒帅股份”）向不特定对 象刊行 32,759.00 万元可调治公司债券（以下简称“本次刊行”或“恒帅转债”） 已赢得中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕    本次刊行的可调治公司债券简称为“恒帅转债”，债券代码为“123256”。本 次刊行的恒帅转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配 售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社会公众 投资者刊行。    本次向不特定对象刊行的恒帅转债召募评释书全文及关联贵府可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。    一、 本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调治为公司东谈主民币等闲股（A 股）股票的公司债券。 该可调治公司债券及翌日调治的股票将在深圳证券来往所创业板上市。    （二）刊行规模及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东谈主民币 32,759.00 万元，刊行数目为 3,275,900 张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调治公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 5 月 时刻付息款项不另计息）。   （五）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   （六）还本付息的期限和面容   本次可转债秉承每年付息一次的付息面容，到期奉赵通盘未转股的可转债本 金和支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的缱绻公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率。   ①本次可转债秉承每年付息一次的付息面容，计息肇始日为本次可转债刊行 首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时刻不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公 司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债握有东谈主所赢得利息收入的应答税项由握有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行已毕之日（2025 年 6 月 5 日（T+4 日））起满六个月后的第一个来往日起至可调治公司债券到期 日止，即 2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月 28 日止（如遇非来往日则顺延至自后 的第一个来往日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的详情   本次可转债的启动转股价钱为 62.55 元/股，不低于召募评释书公告日前二十 个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股 价诊治的情形，则对诊治前来往日的来往价钱按历程相应除权、除息诊治后的价 格缱绻）和前一个来往日公司股票来往均价。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公 司股票来往总额/该日公司股票来往总量。   （九）转股价钱的诊治面容及缱绻公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将交替进行转股价钱诊治， 并在深圳证券来往所网站和相宜中国证监会章程条件的信息清楚媒体（以下简称 “相宜条件的信息清楚媒体”）上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱诊治 日、诊治主义及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊治日为本次可转债握有东谈主 转股肯求日或之后、调治股票登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司诊治后 的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东谈主权益的原则诊治转股价钱。关联转股价钱诊治内容及操作主义将依据 其时国度关联法律规定及证券监管部门的关联章程来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意运动三十个来往日中至少有十五 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正有探讨并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述三十个来往日内发生过转股 价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价 缱绻，在转股价钱诊治日及之后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价缱绻。   上述有探讨须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，握有本次可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前 项章程的鞭策大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日公司 股票来往均价。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净金钱 值和股票面值。   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息清楚 媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如 需）等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转 股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治 股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。   公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募评释书公告 日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往日均价，且不得朝上修正。   （十一）转股股数   本次可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的缱绻面容为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债握有东谈主肯求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券来往所、证券登记机构等部门的关联章程， 在本次可转债握有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该不及调治为一股 的本次可转债余额。该不及调治为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的缱绻面容参见赎回条件的关联内容）的支付将凭据证券登记机 构等部门的关联章程办理。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可调治公司债券期满后五个来往日内，刊行东谈主将按债券面值的   在本次可转债转股期内，淌若公司股票运动三十个来往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期疏导，即刊行已毕之日满六个月后的第一个来往日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的来往 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊治日及之后的来往日按诊治后的转股 价钱和收盘价钱缱绻。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的 本次可转债。   （十三）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书中的答应比较 出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次可转债 握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分能够 沿途本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错在公司公告后的 回售陈述期内进行回售，本次回售陈述期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何运动三十个 来往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的本次可转 债沿途或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊治的情形，则在诊治日前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘 价钱缱绻，在诊治日及之后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。淌若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“运动三十个来往日”须从转股价钱诊治 之后的第一个来往日起按修正后的转股价钱再行缱绻。   当期应计利息的缱绻面容参见赎回条件的关联内容。   临了两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次欣喜后可按上述商定 条件运用回售权一次，若在初次欣喜回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告 的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不可再运用回售权。可转债握有 东谈主不可屡次运用部分回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的通盘鞭策（含因本次可转债转股造成的鞭策）均享受 当期股利。   （十五）信用评级及担保事项   本次可调治公司债券经结结伙信评估股份有限公司评级，凭据评级机构出具 的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级薪金》， 本次可转借主体信用品级为 A+，本次可调治公司债券信用品级为 A+，评级瞻望 为踏实。   本次刊行的可调治公司债券不提供担保。   （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 5 月 29 日（T 日）   （1）向刊行东谈主原鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 5 月   （2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、相宜法律章程的其他投资者等（国度法律、规定不容者之外），其中 当然东谈主需凭据《对于完善可调治公司债券投资者妥贴性料理关联事项的示知 （2025 年更动）》           （深证上〔2025〕223 号）等章程已怒放向不特定对象刊行的可 转债来往权限。   （3） 本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的恒帅转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额 部分（含原鞭策烧毁优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者 刊行。认购金额不及 32,759.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   本次刊行承销职责不开垦承销团及分销商，由国金证券看成主承销商组织本 次刊行承销职责。   （1）向刊行东谈主原鞭策优先配售   原鞭策可优先配售的恒帅转债数目为其在股权登记日（2025 年 5 月 28 日， T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.9249 元可转债的比 例缱绻可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调治为张数，每 1 张为一个申 购单元。   刊行东谈主现存 A 股股本 112,000,000 股，无回购专户库存股，可参与本次刊行 优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股。按本次刊行优先配售比例缱绻，原鞭策 最多可优先认购 3,275,888 张，约占本次刊行的可转债总额 3,275,900 张的 证券刊行东谈主业务指南》          （以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》”） 实行，最终优先配售总额可能略有相反。   原鞭策的优先认购通过深交所来往系统进行，配售代码为“380969”，配售 简称为“恒帅配债”。原鞭策可凭据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目。   原鞭策网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南》实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的轮回进位给数目大的参与优先认购的原鞭策，以达到最小记 账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。   原鞭策握有的刊行东谈主股票淌若托管在两个或两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票分离缱绻可认购的张数，且必须依照深交所关联业务功令在 对应证券买卖部进行配售认购。   原鞭策除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额部分的申购。原鞭策 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所来往系统过问网上刊行，网上刊行申购代码为 “370969”，申购简称为“恒帅发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐明不得取销。 团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券 账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。   阐明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东谈主称呼”、       “灵验身份解说文献号码”均疏导。证券公司客户定向金钱料理专 用账户以及企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主 称呼”疏导且“灵验身份解说文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。证券 账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   寰宇通盘与深交所来往系统联网的证券来往网点。   本次刊行的恒帅转债不设定握有期截止，投资者赢得配售的恒帅转债将于上 市首日脱手来往。   本次刊行的可调治公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的面容承销， 对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 32,759.00 万元。保荐东谈主（主承销商）凭据网上资金到账情况详情最终配售效果和包销金额， 包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,827.70 万元。当骨子包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动 里面承销风险评估门径，并与刊行东谈主协商一致后陆续试验刊行门径或采用中止发 行步调，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所薪金。淌若中止刊行，公告中止 刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   保荐东谈主（主承销商）依据保荐承销公约将原鞭策优先认购款与网上申购资金 及包销金额汇总，按照保荐承销公约扣除关联保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的 银行账户。   刊行已毕后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。       日期           来往日                刊行安排                    T-2 日      星期二                   告》《刊行公告》《网启航演公告》等文献                    T-1 日      星期三                   原鞭策优先配售股权登记日                            清楚《可转债刊行辅导性公告》                    T日      星期四                   网上申购（无需缴付申购资金）                            详情网上中签率                    T+1 日      星期五                   进行网上申购摇号抽签                    T+2 日      星期二                   网上投资者凭据中签号码阐明认购数目并交纳认购款                    T+3 日      星期三                   售效果和包销金额                    T+4 日      星期四                   召募资金划至公司账户   注：上述日期为来往日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇首要突发事 件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、 刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   住所：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号   电话：0574-87050870   议论东谈主：廖维明   住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号   电话：021-68826825、021-68826138 议论东谈主：股权成本市集总部                     刊行东谈主：宁波恒帅股份有限公司                保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司 （本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募 集评释书辅导性公告》之盖印页）                         宁波恒帅股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募 集评释书辅导性公告》之盖印页）                         国金证券股份有限公司                            年   月   日